Обзор фондовых рынков | 13.09.19

Американский рынок

Торги на американских фондовых площадках в четверг завершились ростом на фоне принятия стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, которые дают надежду инвесторам на снижение ставки ФРС США. По итогам дня DJIA вырос на 0,17%, а индексы S&P500 и NASDAQ прибавили по 0,3%.

Европейский центральный банк снизил ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а также объявил о возобновлении программы скупки государственный облигаций, объем которой составит 20 млрд евро ежемесячно. При этом регулятор заявил, что оставит ставки на текущем уровне, пока рост инфляции не будет устойчиво совпадать с целью ЕЦБ чуть ниже 2%. Кроме этого, стремясь смягчить влияние отрицательных ставок на прибыльность европейских банков, ЕЦБ ввёл многоуровневую систему ставок, что позволит освободить некоторые банковские резервы.

Президент США объявил о переносе введения таможенных тарифов на ряд китайских товаров с 1 на 15 октября в качестве жеста доброй воли. Однако, инвесторы ожидают продуктивного возобновления переговоров между США и Китаем в октябре, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговых войн.

Вышедшая статистика по индексу потребительских цен в США за август, показала его рост на 0,1% в соответствии с ожиданиями рынка, однако базовая инфляция выросла на 0,3%, превысив прогноз в 0,2%. При этом годовой рост базовой инфляции составляет 2,4%, достигнув максимума за 13 месяцев. Темпы инфляции, незначительно превышающие цель ФРС США, могут замедлить дальнейшее понижение процентных ставок для сдерживания роста цен.

Российский рынок

Российские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику из-за укрепления курса рубля, а также коррекции цен на нефть. В результате индекс ММВБ упал на 0,61% до 2799,05 пункта, а  индекс РТС вырос на 0,47% до уровня в 1361,05 пункта.

На товарных рынках стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,7% до $60,38 за баррель после выхода ежемесячного отчета МЭА, в котором был увеличен прогноз поставок нефти из стран вне ОПЕК до 2,3 млн баррелей в сутки в 2020 году, по сравнению с текущим уровнем в 1,9 млн баррелей. При этом новый министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что более сильное сокращение добычи со стороны членов альянса ОПЕК+ не будут обсуждаться до встречи в декабре.

Стоимость золота в четверг выросла в начале торгов, однако к концу сессии потеряла часть своих позиций на фоне сообщений о прогрессе торговых переговоров между США и Китаем. Сентябрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, по $1498,70 за тройскую унцию. Цены на золото продемонстрировали рост, после падения доходности государственных облигаций, которое было вызвано решением ЕЦБ по снижению ключевой ставки по депозитам, а также возобновления программы покупки долговых бумаг стран ЕС. Стоит отметить, что драгоценный металл становится более привлекательным для инвесторов по сравнению с государственными облигациями, когда их доходность снижается.

Ключевые события дня:

  • — Изменение объема розничной торговли в США за август (консенсус 0,2% м/м)
  • — Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь (консенсус 90,4)

Автор: Игорь Арнаутов

Текущий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для клиентов ООО «Кастодиан», носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить, или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществлять какую-либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению автора данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение автора относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий̆ обзор был составлен с максимально возможной̆ тщательностью, ни его автор, ни ООО «Кастодиан» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждениями на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ООО «Кастодиан», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо иной̆ связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО Кастодиан» категорически запрещено.

Наши эксперты всегда готовы
проконсультировать вас